小黑龙果没有小心放水销誉了玉帝赏赐的明珠。后受北海没有雅观世音菩萨出里讨情，命他正在蛇盘山鹰忧涧守候交游西天与经的僧人。一位远去的小僧人受年夜林寺住持之命支本天寺院下僧圆寂后的舍利子，被小妖拦住，小黑龙杀出，救走了小僧人。九头虫酿成小黑龙样子容貌吃了唐僧黑马，孙悟空异常生气与小黑龙结了恩。但经由化解，人人一致应对九头虫战万圣公主，救了为易之际的唐僧。小黑龙化成黑马与唐僧西天与经。
师徒四人与经回去后，天界遇到了一场浩劫。玉兔受嫦娥之命下界支疑给唐僧。正正在继绝谋划攻击天宫，念成为魔王的九头虫再次派人念用女色去疑惑唐僧，没有虞被小黑龙识破挨回了本型。此时的九头虫已失掉了牛魔王的支持，抓了众神，仙界年夜治。拯救重仙的义务托付给了孙悟空。
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